中信萬通證券香港中路營業(yè)部成立于2009年4月27日,位于香港中路世貿(mào)大廈B座622室，是專門為高端財(cái)富人士量身打造的理財(cái)中心。在溫馨優(yōu)雅的環(huán)境中，客戶可以隨時(shí)掌握各方面的財(cái)富咨訊，和理財(cái)貼身管家進(jìn)行一對(duì)一的交流，跟蹤市場動(dòng)態(tài)，調(diào)整理財(cái)方案。

    新營業(yè)部開業(yè)當(dāng)天，記者采訪了總經(jīng)理彭秀玲女士：中信萬通證券在青島已經(jīng)有十幾家營業(yè)部，傳統(tǒng)的營業(yè)部以交易通道、廣普式服務(wù)為主，09年市場行情調(diào)整后我們對(duì)市場進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在島城高端客戶服務(wù)和財(cái)富管理方面存在空白點(diǎn)，于是我們成立了香港中路營業(yè)部。我們將走一條精品路線，“精品”就在于財(cái)富管理，除證券公司提供的產(chǎn)品以外，還會(huì)結(jié)合銀行、期貨、基金、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行分析。另外，新營業(yè)部也非常注重人才隊(duì)伍的建造，島城著名分析師加盟、由首席、副首席和資深理財(cái)師構(gòu)成的客戶服務(wù)隊(duì)伍，將根據(jù)客戶的分級(jí)分類進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，高端客戶可以享受到一對(duì)一的、高端的財(cái)富管家服務(wù)。

    香港中路營業(yè)部致力于高端財(cái)富管理，這在島城是第一次嘗試，也是中信萬通向新的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)軌的試水。與傳統(tǒng)營業(yè)部不同的是，新營業(yè)部設(shè)立了理財(cái)中心，吸引業(yè)內(nèi)高端人才、服務(wù)高端客戶人群。通過對(duì)客戶進(jìn)行分類，跟客戶進(jìn)行主動(dòng)、定期溝通，了解客戶需求，為其制定個(gè)性化的理財(cái)方案。目前理財(cái)中心推出“財(cái)富管家”的服務(wù)，該項(xiàng)服務(wù)定位于資產(chǎn)300萬以上的人群，針對(duì)這些高端人士對(duì)理財(cái)?shù)钠惹行枨?，在資產(chǎn)配置、持倉品種、各種大類資產(chǎn)的趨勢(shì)上都進(jìn)行定期的跟蹤，及時(shí)讓客戶了解其持有品種的技術(shù)面、基本面的變化。另外，在“財(cái)富管家”的關(guān)注之下，客戶將在第一時(shí)間把握住債券市場、股票市場、黃金和大宗商品市場以及房地產(chǎn)市場等出現(xiàn)的投資機(jī)會(huì)。